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故事发生在中国西南边陲的原始森林，这片森林被当地村民称为山魅（刘子漫 饰）的领地。每当村民遭遇野兽袭击时，神秘的山魅会突然出现，拯救他们于危难之中。一天，一位记者和他患有自闭症的儿子佟化（胡天阳 饰）来到这片森林。他们偶然遇到了山魅，并与其建立了联系。与此同时，自称为动物保护站的盗猎团伙察觉到了山魅的存在，团伙的首领吴站长（常海波 饰）率领手下追捕山魅。
在逃亡的过程中，山魅受伤了，而佟化找到了它并成为了好朋友。佟化两次潜入盗猎团伙的老巢，与他们进行了激烈的对抗。然而，吴站长杀害了一只小猴子，激起了佟化和山魅为了报仇而行动的决心。在原始森林中，佟化和山魅设下了重重机关，保护了森林，并将这帮盗猎团伙绳之以法。但在解救佟化之后，山魅永久地消失在这片神秘的原始丛林中。佟化与山魅保护森林的传奇故事成为当地村民口口相传的佳话。