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印度南部Arittapatti村的居民完全以农业为生，由于长期干旱，农业遭受了巨大的损失。田地变成了沙漠，瘦小的牲畜吃着最后的树叶。妇女们抓老鼠、烤老鼠，或者等待几个小时，直到轮到她们从井里拉出泥水。男人们则在附近闲逛、打牌、睡觉。
这群男人中的一个，Ganapathy，一个总是皱着眉头的烟民酒鬼，他的妻子已经逃离了这个家和他的家庭暴力，但他决心把她从村子里接回来。他强迫他的小儿子加入他。在亲家，Ganapathy大闹了一场。为了报复，他的儿子撕毁了回程的车费。正是在一年中最热的一天，开始了13公里的步行。
持续的愤怒感和暴力的威胁让荒凉的风景更加升温。景色很美，却充满禁忌。父子关系僵硬，却又无可奈何地被拉到一起。这个尚且纯真的男孩看起来几乎不可能会走上与父亲相同的道路。他们毫无意义的旅程说明了贫穷的破坏性影响。