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剧情：“我何苦要到日本来，何苦要求学，既然到了日本，自然不得不要被他们日本人欺侮。”于质夫仆倒在地，缓缓地抬起头，表情痛苦不堪。记录片上，日本人砍一个中国人的头，像切西瓜；杀一个中国人，像杀一条狗，而于质夫的日本同学们看到这些恶行，却在太阳旗下举手欢呼。
“19岁那年，我东渡扶桑来到这个远离故乡的岛国求学深造，虽然已经两载，但我依然与这里的一切格格不入，每到樱花盛开的时候，就觉得自己孤冷得可怜。”在这里，于质夫有一个同乡好友文博，胖乎乎的，很乐观，常来和他喝点酒，说点安慰他的话。另外的一份温暖则来自房东的女儿静儿，她温柔、甜美，这个可爱的姑娘为了照顾瞎眼的母亲，不得不退了学，去做舞女。
“知识我也不要，名誉我也不要，我只要一个能安慰我、体谅我的心，一副白热的心肠，从这心肠里生长出来的同情，从同情而来的爱情，我所要求的就是爱情。”静儿洗澡，轻轻地哼着歌，歌声让于质夫的心躁动不已，他偷偷从澡堂木壁上的小孔看浴中的静儿，但又慌张不已，禁不住心虚，第二天就补上了小孔，然后跑去海边找文博倾述自己的心思。
“寂寞得难以承受的时候，就想沉沦下去，毁灭自己，永远地毁灭。……自从静儿出现，就觉得这屋子里、心里温暖了许多。”夜雨绵绵，静儿还在舞馆跳舞，于质夫带着雨伞去接静儿。外面雷声大作，静儿心惊不已，她来到质夫房中，请求质夫陪陪她。静儿躺着，质夫为她念书，渐渐地，她睡了。看着她红色的和服、柔软的嘴唇，质夫忍不住拿起画笔，画下了静儿美丽的睡姿。
风和日丽，质夫、静儿和文博相约去海边玩，三人骑着自行车，快乐而忘忧。海滩上，留下了他们亲密的身影和心跳的声音……
“若有一个女人能理解我的苦衷，她让我死，我也肯得，异性的爱情。”幸福总是太短促，因为质夫是“支那人”，静儿不得不嫁给一个陌生的日本男人。木楼上，质夫眼睁睁看着漂亮的新娘离去，白色的和服、樱桃的小嘴，带走了他的希望。质夫搬离了这个伤心的地方，来到海边居住，碰上也为情所困欲葬身大海的文博，两个伤心的人醉卧一室。清晨，文博留下遗书，在铁轨上结束了自己的生命。
质夫抑制不住思念，黄昏，他又悄悄回到酒屋看静儿，两人对酌、在海边抱头痛哭……
“我再也不爱女人啦，我就爱我的祖国，就把我的祖国当作情人，中国啊，中国，你怎么不强大起来，你什么时候才能强大起来。”晨光下，质夫站在船头，望着祖国的方向……